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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电路(lu)对美出口依赖度较低(di)，集(ji)成电(dian)路出口4、5月(yue)分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的(de)季节(jie)性，也可以作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁(tie)等。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯(si)达克指数(shu)的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资(zi)产表现(xian)也(ye)不错(cuo)。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情(qing)中。

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1、热(re)门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的(de)创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天(tian)成交额超(chao)2亿元，环比放量明(ming)显，资金全天净申(shen)购900万份。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)(wei)繞(rào)着‘多少錢(qian)’來(lái)談藝(yì)術(shù)(shu)，那昰對(duì)文物(wu)的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一(yi)昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)藝(yi)術品的根衇(mài)。”