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银行理财登记托管中心披露的信息显示🍉，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权💯👠、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍉，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👙🤍🥑👗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩲，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍏🍓🩰👄，内需表现亮眼🍓🩱，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬🍍🥕🥦，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍏🍍，4、5月家具零售同比增速均超20%😈🥬🎒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚🍍😻。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥦🍆🩲，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👞👄👛👝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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证监会决定责令中审众环所改正🍉🩳🌽，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告🍍💋👞，并分别处以3万元罚款。

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综合以上💌👜🥾，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟、机械（自动化设备）💖🍆💖、医药生物（化学制药）🍏👞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月偏(pian)股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股基金髮(fa)行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值(zhi)295億份繼(jì)續(xù)迴陞(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億(yi)份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本(ben)支撑(cheng)预期增强。综(zong)上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供(gong)应(ying)难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑(cheng)或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅(gui)铁最(zui)主(zhu)要生产成本就(jiu)是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅(gui)铁期价已(yi)经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调(diao)，但供(gong)需层面(mian)无共振驱动，空间或(huo)相对有(you)限。