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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👡，中证500上涨3.98%🥻👛，中证1000上涨4.62%💞，创业板指上涨5.69%💋🍋🥿🍎，北证50指数上涨6.84%。