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近期A股科技板块强势反弹🧡🍊🍄🩰🥝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💯🥻，中东局势超市场预期平息👞，大幅缓解市场地缘政治担忧👄💗👚👙，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍋💕🎒，流动性环境改善🍆🍒，全球权益资产价格上涨🥒👢🍊；另一方面💝👢，特朗普近期在外交政策上的表态🤬🩱🥿👅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👝🍈👄，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍉🍓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧄🩲👡，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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玻璃(li)需求下行周期(qi)没(mei)有结束，下(xia)跌趋势仍旧没有扭转，需要看到(dao)玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和(he)成本下移(yi)过程(cheng)中去产(chan)能所需时间可能会(hui)比想象(xiang)中更长。纯碱方面，供应端(duan)产能没有出(chu)清，长期压制(zhi)仍然存在，需求增量(liang)空间有限，且难以(yi)扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出(chu)清。

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