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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断(duan)积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨构(gou)成的一定压力(li)。按(an)照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新(xin)产业(ye)趋势有(you)望(wang)占优。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👞🥬💔，盛泽丝绸指数下行0.02%🧄。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🍈、洗衣机计划排产量环比均下行。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平🍓，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库💯💞，3-6月过剩加剧🥦。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🍌，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落😻🥻。

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燃气主要受(shou)益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面(mian)，容量电价(jia)补偿机制落地，相(xiang)关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全(quan)国重点电厂日均发电量(liang)同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改(gai)善。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖👿🥒，主要受内外需求不足💝、价格拖累等因素影响🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👢🧡、必需消费、中游设备保持正增👞👙🍌🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆🍊👄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩲、光学光电子、消费电子🥾😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🥒🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝🍓、自动化设备等👚🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓👚、电商平台大促🩲🍒💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋👚🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌👜、饰品🎒🍇🧄👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气💟🤬👠、电力、农化制品💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限🥬🧡，中报业绩有望边际改善。

2、滄(cāng)海橫(héng)(heng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)着第二箇(gè)百年(nian)奮(fèn)(fen)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)名黨(dǎng)員(yuán)、510多萬箇基層(céng)黨組(zu)織的世界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇(ge)擁有14億(yì)(yi)多人口的東(dōng)方大國，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏前進(jìn)。