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付倍佳：我(wo)们关注三条投资(zi)主线：一是高确定性或低(di)估值资(zi)产，关注在周期低位经营利润率提升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏(min)感型资产(chan)，关(guan)注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会(hui)，看好(hao)港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中(zhong)枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块(kuai)。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期(qi)影響(xiǎng)，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)(chang)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供(gong)應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)(tong)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)(dao)緻總庫存下降(jiang)較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)(ya)力稍有(you)緩解，但需求進(jìn)入淡(dan)季，庫存(cun)降(jiang)幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕(tong)比還(hái)有增加。下半年一(yi)方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量(liang)不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)(nei)需求將(jiāng)逐步進(jin)入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)(dui)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫(ku)存維(wéi)持緩慢下降(jiang)的趨(qū)勢(shì)。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🍉，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥕，降低实体经济融资成本🥒👛，激发内生性融资需求💞🩱🍌。

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1、华西(xi)证券进一步指(zhi)出，海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

2、同时，还要(yao)帮助建(jian)设方规划还(hai)款来源，本着市场化的原则提供融资(zi)。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来(lai)源(yuan)有限、回收周期(qi)较长，如何合理地(di)提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造(zao)模式？