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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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