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关税锚转向美债锚，国内货币政策(ce)提(ti)供(gong)安全垫：宏观视角有两条交易线(xian)索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税(shui)不确定性转向交易弱美元(yuan)强美(mei)债（指美债利(li)率高 位），美国例(li)外论弱化背(bei)景下，下半年有望重新演绎东升西落。其(qi)二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下(xia)调，国(guo)有大行通过(guo)同业存单补充资本金的压力提升，货币政(zheng)策至少不紧(jin)，微(wei)观流动性(xing)边际利于股市。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件(jian)重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍(wu)。该(gai)馆创(chuang)办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥑🍎，近十年7月市场风格相对均衡👅💛👘，大盘风格略占优🥒🍏。第二，外部流动性方面🥬🥾🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化🥻🥻。第四🩳💘🍉，市场交易和增量资金层面🥥👘，近期在以伊冲突缓和后🧅👄，A股权重板块上涨🥾🩱💞💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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