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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速(su)入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也(ye)開始大(da)幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)(qu)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不(bu)被政(zheng)筴(cè)或者其他外力(li)阻(zu)斷(duàn)，可以推動指數上行(xing)較(jiào)大的幅度(du)。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的(de)特徴。

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2025 年上半年💯🍓💗，A 股呈现结构化的慢牛行情👠💝，私募量化指增收益领跑其他策略💓。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益👗🍇🥝👜🍎，短期对中性策略持观望态度👞🍓🍅💖；市场波动率有望放大🤍，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会💯💟🩰。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍆、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍑💗🎒，我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🍍😠💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的(de)行業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業(ye)績(ji)披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🥭👜，三个月滚动同比增幅收窄🧅👘。根据中国汽车工业协会数据🤬，5月份🧄🧅🧄🍇，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💯🥻，环比分别上升1.14%和3.74%😻🍈，产量同比增幅扩大至11.65%🍌，销量同比增幅扩大至11.15%💕💘🍊🩱，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、此前，还有一位因车祸造成(cheng)颈(jing)椎脊髓损伤(shang)、导致手部(bu)无法抓握、无(wu)法站立的38岁(sui)患者，在华山医院接受脑机接口植入(ru)手术后，可在气囊手套辅助下用手(shou)拿起杯(bei)子喝水，被称为“用意念喝水(shui)”。这也(ye)是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试(shi)验。