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盈利方面💌🥔🍉，5月工业企业盈利同比增速转负🍇💖🥒🤬，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥥👿🍒😠，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💌😻👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓🥻💓、光学光电子👜😡👚、消费电子、运营商🥕🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速💓，业绩有望改善🍏👚🍌🍏；2）中游制造领域👚🍎🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆💌，如汽车、光伏😡👚👚👡🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱👡🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗💘🌽、农副产品🥑👡🥒🧄、家电、家具、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属👢🍉🧡💔、燃气🍅🩲🌽、电力🧡🍆、农化制品🩳🍒🍅🥿👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖👿😠，中报业绩有望边际改善。

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上文中提(ti)到的(de)行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流(liu)動(dòng)(dong)性湧(yǒng)入少量優(yōu)(you)質(zhi)資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支，最(zui)好的選擇還(hái)昰(shì)(shi)在(zai)“對(duì)的位寘選擇對(dui)的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度竝(bing)且尋(xún)(xun)找(zhao)輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的(de)問(wèn)(wen)題(tí)。我們通過綜郃(hé)對比1）闆塊成(cheng)交集中度、2）南曏(xiang)資金流曏咊(hé)(he)持倉(cāng)(cang)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外(wai)資公募持倉(cang)、EPFR行業配寘比例、以及(ji)5）估值等多(duo)維(wéi)度刻畫。

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2、1）新质生产力：工信部等部门(men)对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举措，上(shang)海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联(lian)网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推动(dong)高性能传输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级(ji)算力平台，支撑超(chao)算互(hu)联(lian)网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工(gong)信部与(yu)民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业高质量发展（工业(ye)服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技(ji)术(shu)，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合(he)和技术攻关(guan)进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新高地建设动员会4日召开，进一步(bu)明确了打造(zao)人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工智能领域的(de)发展注入强大动力。