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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👛，此时多数情况下为存量客户的加仓🍋，往往看不到太多场外增量资金👡。具体体现为😡🍊，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🩰🤍👗🍍，又很快回到相对低迷的状态🍍🍑🥾。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥿💛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💕🍌💛🥕，新增景气支撑领域（稀土永磁🥭🥕👿🍑🧄、贵金属🥿💕、工程机械🥿、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍓💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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