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3🧄、观点👙。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩲🥕🩱，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👅，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍇🩲💝，一是在价差扭曲下🍏🧅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥾，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💗🍌👗💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥑👢💟🥑，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🤬👠👠。下半年也要关注三个方面🍆🩲🧡👠，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🤬🍊？高溢价源于关税的不确定性🥻，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💗，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥔🍏💯，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👿👜？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🌽，不接受高价位的表现💖💔。综合来看🥒🩲🩰🥒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💯💔🍄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💔🥒，淡旺季交替🍑🥾，“故事”容易证伪时段。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👚🧅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥝💋🧅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😠👙；而在“棋眼”仍有上行空间💘、全市场风险偏好提高的情况下🍇🎒👢🥻💖，军工、计算机🧅🤍、传媒💘💛🩱💓、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👅，我们建议：不“恐高”🍓🩲🤍👞🥻，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

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1、1）新质生(sheng)产力(li)：工信部等部门对人工智能整体(ti)产业链(lian)上下游出(chu)台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央(yang)层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年(nian)构建(jian)完备的算力互联互(hu)通标准体系，并于2028年基本(ben)实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度(du)等关键技术(shu)突破，建设国家级(ji)与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中(zhong)国算(suan)力网标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机(ji)器人结对攻关与场景(jing)应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服(fu)务机器人攻关与应用试(shi)点计(ji)划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信(xin)息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计算(suan)集群部(bu)署、云服务器租赁(lin)、设备(bei)购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链(lian)整(zheng)合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建(jian)设动员会4日召开，进一步(bu)明确了打造人(ren)工(gong)智(zhi)能创新高地的目标(biao)与路径，为(wei)杭州在人工智能领域的发展注入强大(da)动力。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠(li)晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)(lian)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程(cheng)。機構(gòu)(gou)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量(liang)與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)(ji)脩(xiū)(xiu)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支(zhi)撐(chēng)下，竝購(gou)市場有(you)朢(wàng)進一(yi)步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值(zhi)重塑空(kong)間(jiān)。