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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞🌽。一方面🥝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🧅🧡👝，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍌👞；另一方面🍌🥻🥥，特朗普近期在外交政策上的表态😈🍑👠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥿，美股强于欧股、黄金走弱💞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥿。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤬。

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另(ling)外(wai)供应(ying)端周五夜盘市场再度传出(chu)消(xiao)息称(cheng)欧佩克+将在下月会(hui)议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特(te)正带头努力夺回市(shi)场份额。该消息出(chu)现后油价有明显(xian)急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产(chan)的冲击，八个主要国家已(yi)同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶(tong)。几位代表表示，他们的国家已准备好(hao)在7月6日召开会(hui)议时考虑在8月再次提高产量。消(xiao)息人士称(cheng)，八(ba)个(ge)成员国在7月6日开(kai)会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产(chan)量提高41.1万桶。欧佩克+领导(dao)国俄罗斯(si)的态度也(ye)发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾(ceng)短暂反(fan)对7月再次加速(su)增(zeng)产。一位熟悉(xi)俄罗斯立场的人士本周早些(xie)时候表示，如果欧佩克+认为(wei)有(you)必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五(wu)，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增(zeng)产的可能性(xing)时说：“我们将在会议期间(jian)研究这个问(wen)题。”目前来看欧(ou)佩克+继续提(ti)速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显(xian)，或会带动其他成员国增产提速。接下来(lai)一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合(he)影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来(lai)的压(ya)力(li)，但随着时间推移(yi)欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓。高股息资产中期估值重估是趋势🍑🥻🥾，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😡。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👠。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥻🧡🥦🍌💝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👜💟。

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