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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南向资金的(de)流向十分集中且与那(na)时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐(lai)，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了(le)南向(xiang)资金关注的焦点，期(qi)间流入规模(mo)分别达到其(qi)流通市(shi)值的3.5%与2%。

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行业方面，金融股的行情还没有结束👜💓👡🥥💕，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍅😈。贴现率下降🍑，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👗👢。

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本週，基(ji)本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産囙子(zi)咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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此外🍄💞，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责🥭🍌，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👗。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告👗🍌🥒👄，并分别处以20万元罚款。

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1、伊朗司法总监(jian)埃杰伊当天也表示，国际原子能机构(gou)与(yu)伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日(ri)通过(guo)法(fa)案，暂停伊朗与国(guo)际(ji)原子能机构的合作。

2、上半年经济进展明显好于2024年🥔🩳💘，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🩳🎒，2025年一季度营收同比增速-0.5%💝👜。2024年度-1%，处于收窄趋势🍍🧅🍌💯，但仍低于负债端利率水平👠；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%👘🩲；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%😻🍈🥔，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩🥑🤬🍎、需求不足仍是当前主要矛盾💞👅🍆💯，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🍅💖🍇💞，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💕。预期未来指数仍以震荡为主👿🍉🎒🤍。