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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月👞，其中首期建设产能为20万片/月🍎，首期投资预计不超过5亿元。

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2025 年(nian)上半年，A 股呈现(xian)结构化的慢(man)牛行情，私募量化指增收益领(ling)跑(pao)其他策略(lve)。展望下半年(nian)，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性(xing)策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环(huan)境(jing)均存在配置机(ji)会。

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国泰海通证券表示😻，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💞🥥🤬，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💞👘💗🩳，推动增量入市💯🥬🥒。而外部局势的缓和🍎💝🧅，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🧡💟💯，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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财政政策空间较(jiao)为充足，节奏稳(wen)步推进，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政(zheng)策呈现(xian)：发力前置(zhi)，支出增速扩(kuo)大(da)，收入(ru)跌幅收敛的特(te)征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政(zheng)策性金(jin)融工具空间仍较大(da)，将继续保证财(cai)政发力强(qiang)度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有(you)超预期因素(su)出现(xian)，不排除后续进一步加码。供给(gei)层面，下半年(nian)规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🥻，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🩱🥭。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💓💘，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、我明年 3 月份才开始卖车👗💯😠🧄，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一年多👅💝👝，因为他在印尼扎根十几年💓🥭🥒，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余🥥💔🩱。浪费一些工资也 OK🍑🍇👘。