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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商(shang)迎来投(tou)资机会。医(yi)药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大(da)，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给(gei)端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家(jia)电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳(ru)業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)超(chao)過(guò)40億(yì)元(yuan)；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次(ci)減持該(gāi)公司(si)股份。

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