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从目前基本面的趋势来看🍒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥭👠👠🩰、消费出口相对强👿👙😻、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧅🍆。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了(le)非(fei)常不错的协议，但在特朗普4月2日(ri)针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸(mao)易(yi)伙伴中的10到12个达成协议——还(hai)有(you)另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成(cheng)所有贸易谈判。”

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1、6月27日(ri)，央行召(zhao)開(kāi)(kai)第(di)二(er)季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政(zheng)筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形成進(jin)一步提振。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并(bing)不明显(xian)，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。