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中原高速：公司拟(ni)投资(zi)建设商登高速青(qing)州大道(dao)出入口新(xin)建工程项目(mu)。该项目计划于(yu)2025年7月开工建设，工(gong)期5个月。项(xiang)目投资估(gu)算约3.26亿(yi)元，公司负责承担除征(zheng)地拆迁以外(wai)费用(yong)共计约2.34亿元。

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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊(kuai)空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商(shang)品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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据香港联交所最新数(shu)据显示，6月(yue)26日，执行董事(shi)兼执行主席李宁增持李宁(ning)（02331）60.85万股(gu)，每股(gu)作价16.0893港元(yuan)，总金(jin)额约(yue)为(wei)979.03万港元。增持后最(zui)新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

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本(ben)次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时(shi)、20时开始预(yu)约，约满即止(zhi)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

2、（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在(zai)優(yōu)惠電(diàn)價(jià)(jia)下(xia)之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏(xia)整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)(jiao)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分(fen)硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或(huo)綠(lǜ)電，成本較低(di)，三季度西北(bei)供(gong)應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)(shi)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新(xin)産能投放(fang)，産量預(yù)計(jì)有(you)所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格(ge)低迷，豐水期復産程度預(yu)計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)(guan)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。