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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面(mian)，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观(guan)情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降(jiang)息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态(tai)关注(zhu)后(hou)续(xu)出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶(ye)炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端(duan)上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合(he)约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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据(ju)联合调(diao)查组工作人员介绍(shao)，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职(zhi)务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面(mian)回复后，未再公开发布(bu)核查情况。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续(xu)的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期(qi)目前有所削弱，7月政治局(ju)会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

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1、展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)(rong)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場(chang)風偏(pian)改善后螎資資金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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