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據(jù)香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股(gu)作價(jià)(jia)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)110萬港元(yuan)。增持后最新持股(gu)數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲64.11%。

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从中(zhong)长(zhang)期角(jiao)度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能(neng)化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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目前，中国(guo)的金融(rong)数据(ju)持(chi)续回暖，整体宏观流动性维持在较为充(chong)裕的水平(ping)。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献(xian)尤(you)为突出，对(dui)经济边际修复和改善起(qi)到了重要(yao)支撑(cheng)作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境(jing)和金融条件。

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2、四、海关(guan)对日(ri)本输华水产品(pin)实(shi)施严格监管，一旦发现(xian)不符合我国相关法律(lv)法规和食品安全标准(zhun)，或日方未能有(you)效履行官方(fang)监管责任，将及时采(cai)取(qu)控(kong)制措施，切实保护(hu)我(wo)国民众的健康安全。