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市场之所以呈现这(zhe)种指数震荡，但结构行情活(huo)跃的(de)特征，是与整体(ti)经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所(suo)保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒🍊，全面达成协议概率小💓🥝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍍🍑🍇，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👚，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👘🥕🍌💖🩲，也继续强调成长科技板块的回调风险🍉👛🥕👝。

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在货币政策基调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶段货币政策主要思路(lu)方面(mian)，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，择机降准降(jiang)息”的提(ti)法(fa)，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把(ba)握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”的(de)表述。

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華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速(su)髮(fà)展】等多重催(cui)化下內(nèi)需外需均(jun)增長(zhǎng)幅度(du)巨(ju)大，且主題(tí)(ti)型機(jī)會(huì)層(céng)(ceng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或(huo)爲未來(lái)重中之重。

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1、江苏证监局对江苏江阴农村商业银行检查发现💗👢💓，该行在制度建设层面未建立关于投资人信息安全及权益保障等的风险监测机制；内部控制与风险管理方面存在结构性缺陷，代销基金产品准入由授信审查委员会代行职责且成员未包含合规人员👙🥭，部分从业人员未取得基金从业资格🥝🎒，考核体系未纳入投资人长期收益指标💘💋👞，且未充分防范业务间利益冲突🥻🍉；信息报送环节则存在反洗钱报备落实不到位的问题🍇💘。监管部门认定上述行为违反《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十条🍄、三十一条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第202号）等规定，对其出具警示函👄💌。

2、配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业(ye)航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情(qing)，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优(you)质(zhi)新(xin)消费公司。