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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👗👛🍄🥻，宠物😻👅👅、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍉🍏👗、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥬；三是红利板块，包括银行👚🩲、能源🍊🍈😠、公用事业💕😈、电信运营商等👝🥕💔。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显😡💕。由于去年下半年出口基数较高🍑🍈，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🩲🍓🥑👙，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍓🥦，已转为零增长左右。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强(qiang)势股的持(chi)续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成(cheng)分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情(qing)的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态(tai)，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌(die)风险。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍉👿👗🍊，包括互联网🩱🥬💛🧄🍅、人工智能、创新药🧄、智能驾驶🩱🥥👘👿、具身智能等💝；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥦👝🍋💗、黄金首饰👄💛🩳💞、国潮品牌等💛🩲🥬；三是高股息资产👠💌💟💯🥒，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩲💕💞🍉；四是事件驱动型的投资机会💛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👢👄🧅，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧡🍎，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👘。

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1、6月29日中(zhong)午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

2、此(ci)外，随着行业反内(nei)卷(juan)整(zheng)治的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象(xiang)有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的(de)监管要求的提升，对化工(gong)行业供给侧(ce)迎来新的约束(shu)，推动行业格局的优(you)化与高质量发(fa)展。