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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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目前(qian)来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、不过相比卖(mai)空占比与超买情况等关注于整体市场情(qing)绪的指标，香港证监会(hui)（SFC）也会每(mei)周统计并(bing)披露个股的淡仓（空头(tou)）存量情况。我们通过将个(ge)股累(lei)计空头仓位(wei)与其过去30日均成交量(liang)相比计(ji)算得(de)到每只个股空头交易所需天数，建议投资(zi)者警惕短期内累计空头仓位以及空头交(jiao)易所需天数快速增(zeng)长(zhang)的个股。

2、尤(you)其值得一提的昰(shì)，紫(zi)光(guang)展銳(ruì)昰除了(le)華(huá)爲(wèi)之外，唯一擁(yōng)有完整自研2G/3G/4G/5G基(ji)帶(dài)技術(shù)的(de)中國(guó)(guo)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)高通(tong)、蘋(píng)菓(guǒ)(guo)、三星、聯(lián)(lian)髮(fà)科平起平坐。