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2023 年初🍈，何涛从一周去一次公司到一月去一次👘🥔，顾虑 “我坐在那😡，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”🧄👠。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據(ju)，恆(héng)生指數(shu)2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投(tou)資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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目前来看🥦🍍🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒💘🍇🧅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧅🍒，若未延期，部分国家税率或升至25%👙。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒💟🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、根(gen)据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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