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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月(yue)多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅(gui)需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但(dan)終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組(zu)件價(jià)格仍在下跌(die)，終耑需求(qiu)未見(jiàn)好(hao)轉蹟(jī)象。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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2．需求端，关税干扰(rao)频出(chu)拖累(lei)全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长(zhang)势头受阻，国(guo)内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查(cha)等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长幅度有限。

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