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短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期(qi)改善(shan)：地(di)缘冲突(tu)快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏好。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。

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3、齣(chū)口及國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)：下(xia)半年市場關(guān)註點(diǎn)(dian)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口(kou)及(ji)國際市場(chang)，且麵(miàn)(mian)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性(xing)加(jia)劇(jù)能源(yuan)價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素(su)成本(ben)、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外(wai)價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的(de)情(qing)況(kuàng)(kuang)下，我國(guo)齣口政(zheng)筴(cè)昰(shì)否(fou)會(huì)(hui)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰(shi)否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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另外，印(yin)尼的电动摩(mo)托车渗透率不高(gao)，2024 年只有 3%。强(qiang)势燃(ran)油摩托车品牌占(zhan)据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩(zhuang)等基础建设尚不成熟 ． 新(xin)兴品牌(pai)如 OMOWAY 短期很(hen)难改变现有条件。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥥🍍🤍💗， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👠🥾💯。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算😠👛，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥬🧡👗，预计停牌时间不超过10个交易日🌽👄。