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战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国基金报：上(shang)半年，多项政(zheng)策利好落地，一定(ding)程度上催(cui)化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪些(xie)行业投(tou)资机会值得关注？

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1、1、供应：PE方面，在高利润(run)的**下(xia)上(shang)半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下(xia)半年新增投产减(jian)少，7-8月(yue)份仍是(shi)检修(xiu)高峰，预计9月之后检(jian)修计划开始减少(shao)，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检(jian)修、高(gao)供(gong)应的状态(tai)，一方面是去年年底新产(chan)能落地(di)，另一方面是由于(yu)原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定(ding)提升。二季度，新增投(tou)产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降(jiang)低，但产量同比依旧增长。下半年(nian)计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的(de)可能，因此供给边(bian)际(ji)增量有(you)限，但(dan)产(chan)量仍是近5年(nian)最高水平。

2、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升(sheng)了12个百分点，截(jie)至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。