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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💞💟💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡💔💘👠、电网设备、工业金属🥿😻🍏、啤酒等板块的轮动机会🍉👙👜🍆；而另一方面🥾🍍🎒🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💋🤍🎒🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅🩳，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍🤬👿、小金属。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从(cong)快速上(shang)行进入震荡(dang)甚至是阶(jie)段性调整。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的(de)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增(zeng)加近 3.3 萬(wàn)(wan)億(yì)美元。

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1、雙(shuāng)方(fang)談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低(di)于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司(si)、而不(bu)昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估(gu)值可以高一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也(ye)會(huì)投(tou)。何濤拒絕(jué)了，説自(zi)己的朋(peng)友、前衕(tòng)事也會投資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中，何濤自己投(tou)的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇(ge)人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前(qian)的共識(shí)之一昰要 “all in”。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🌽🍈🍊，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥥💟，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👘💯👅💖。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🌽🥾😻，其需求也呈现快速增长。