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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深(shen)市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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由于每(mei)年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的(de)季节性，也可以作为(wei)行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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6月27日，港交所官(guan)方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“四維(wei)智聯”）已(yi)正式(shi)遞(dì)交(jiao)招股(gu)説(shuō)明書(shū)，中(zhong)信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)(jia)保薦(jiàn)人(ren)。

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1、本次舰艇开放活动👢🩳🥭🥔，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🍊🩱🍇，其中：山东舰2000张🥬，湛江舰、运城舰8000张😡。6月30日起每日10时😠🩲😈、15时🥻🤍💞、20时开始预约，约满即止👜👠🍈🩰。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍍、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🤍，大盘风格略占优。第二💟👝👛，外部流动性方面🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🩰👄。第三👞😡🥿👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🍊💓，加力实施增量政策”👢🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🍉👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🍏💘💗，A股权重板块上涨🍑💋🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆🍅👚，我们认为7月大盘风格相对占优🍆，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：