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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面(mian)突出(chu)、受(shou)惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机会。

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后续如何演绎🍏💌💯？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕💓💗。战略上我们保持看多🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈🍈🤬🍇🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🍏👡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍊🩰、被动跟随策略🥾🩳👘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟🍇🥦🥾，7月中报业绩期🥕🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🤬💌🍑，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🧅，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👡👞🍒，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍎👝🥻💝😠、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💛。2006年加入吉利德（Gilead）🍋🥾👗，担任美国销售和市场副总裁🍆😈🧄，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💯💛。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍎💖，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资(zi)委(wei)《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知(zhi)函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委(wei)拟通过大宗(zong)交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过(guo)公(gong)司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个(ge)交易日后(hou)的3个月内(nei)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、参观山东舰时😡，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全🍋🥾🥻，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🩳🥕🧄🍇，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。