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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构(gou)观点(dian)不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场。

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6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日(ri)起(qi)15个交(jiao)易日后的3个月(yue)内，以(yi)集中竞价(jia)或大(da)宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总(zong)股本的3%。

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展望7月🌽💕🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🌽🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🧅🥿👠、消费🥔👢🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👝🥒🍍，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍👅。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平💘🍇🍑💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄💛🥑👠，我们称之为牛市阶段II🍅🥥🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥕💛👙🥕。

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