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证券文件显示👛，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🧄🍒👛，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分😠🍆🍍。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍆。三个月滚动来看💟😠🥿，大类板块盈利多有放缓🍊👜👝🥻，TMT逆势改善🍅🌽🌽，资源品👢💝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🍊，半导体、光学光电子、消费电子🍓👞🍑💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地👗💛👢，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👞👝，业绩有望改善🍉👙🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝🥔；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振🩱🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜😈🩳👙🍊，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💕🧄🥬🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳🥕，无风险利率持续下行😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍👿💋💖。此外🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、进入牛市阶(jie)段II，开户数(shu)大(da)幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投(tou)资(zi)者加速入场；与此同时，融资余额也开(kai)始大(da)幅攀升(sheng)；基金流入(ru)大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱(qu)动资金进一(yi)步(bu)流(liu)入”的强烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策(ce)或者其(qi)他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段(duan)II呈现明显的资金驱动的(de)特征。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍊💖🍌👞🍉，相比五月末上行0.60x。