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日前(qian)，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)提出，要实(shi)施好适(shi)度宽松的货币政策(ce)，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加(jia)大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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5🥒🩱、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🌽🥝、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动💟🩲，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🍅，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行👙🍋🍑👄，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🧡🍋👛、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🩱👚👠🥬🌽。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)(ju)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看(kan)，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👗🧡💯🥦👗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚🥑🥝👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌👙👛💌，ETF净赎回规模收窄🥬；市场风险偏好有所改善💝👅🍋💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💘🧡。展望2025年7月👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利(li)改善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善(shan)的(de)機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、在股票投资中(zhong)，我们(men)把沪深300作为“锚(mao)点”。每年复盘的时候，沪(hu)深300的(de)收益率，是当年股市“牛还是熊”的(de)重要参(can)考，谈论基金当(dang)年的收益(yi)时，“跑(pao)赢沪(hu)深300几个点”，又(you)是衡量超额的关(guan)键标尺。“锚(mao)点”是业绩比较的基准线，也是(shi)市场(chang)热度的温度计。