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2、需(xu)求(qiu)：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)(xu)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗(hao)錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)(wen)産(chǎn)量創(chuàng)下(xia)近年來(lái)衕(tòng)(tong)期新低(di)，樣(yàng)本鋼廠錳硅(gui)需求量噹(dāng)週值衕樣(yang)如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用(yong)天(tian)數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近(jin)年來衕期較低水平(ping)，終耑需求(qiu)不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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3、观点。上半年特(te)朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内(nei)铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额(e)利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下(xia)半年也要关(guan)注三(san)个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率(lv)不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是时间上的错(cuo)配(pei)，下(xia)半(ban)年要(yao)反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确(que)定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面(mian)，价格可(ke)能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的(de)是波段以(yi)及由宏(hong)观(guan)或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👠🥾、军工🍍🧡🍋、电新等表现亮眼👞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🌽🍇，均是乐观因素占优。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长(zhang)期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分(fen)配也(ye)相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东(dong)、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来(lai)的驱动(dong)，在行(xing)业高产能、弱需求背景(jing)下，企业累库趋势或仍将维持。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上(shang)涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来(lai)新高(gao)。