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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩(ji)企稳，尾(wei)部企(qi)业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比(bi)提升(sheng)，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微盘(pan)的(de)配置。

2、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元👘，并处以950万元罚款🧄🧄😻🥿；对2019年👗💖🧅🍋、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告👄，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🩲💔🥥👠，并分别处以50万元罚款。