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结合自上而(er)下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等重点行业。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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3、香港财政司司长陈茂波表示🍄💖，稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披(pi)露(lu)之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本(ben)的3%。

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1、6月27日晚🌽💛🍊，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👗，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍑🩱。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👙👙💗，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍎👠，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、经调查组(zu)核实，尹某光、漆某华(hua)工作期(qi)间没有**举报和问(wen)题线索反映(ying)，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务(wu)之便获取不正当(dang)利益的情形。