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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降(jiang)息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤(ji)仓可能性的考虑(lv)）。

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