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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥬🍒🎒。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💋💔🍅🥭，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🍋💟。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🍉，期间至少出现四轮幅度在50%以上🤍、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍈，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💌；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👠🧡🍋、利率持续偏低背景下💞🍒🥾，投资和消费业态均发生模式转变😻👠，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👡👅、出海、分红和新消费跑赢基准💯🥕。

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在核心产品的带动下，该公(gong)司股(gu)价从(cong)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症(zheng)获(huo)批，用于治疗重症肌无力，泰它(ta)西普的专(zhuan)利权期限延(yan)长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认(ren)定后，受多(duo)个利(li)好消(xiao)息影(ying)响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元💋🍇，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥿🤍💯🍈，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥝💋。

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1、科技兴**族兴💛🥭，科技强则国家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在👄。资本市场作为现代经济核心枢纽💞，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新👝🌽💛🥝，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态🍍😡💕，为科技强国建设提供强劲动能🥿👛。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證(zheng)1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率(lv)僅(jǐn)20%。