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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善(shan)方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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