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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍍💯，6月18日🥑，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈👅😻🍄，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥭💯💕，医药生物等持续发布。

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1、從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的穩定需求的措施(shi)。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。

2、下半(ban)年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望(wang)中(zhong)，美联(lian)储(chu)进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。