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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格(ge)上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💓🤬👜👅。今年以来中国经济整体仍需修复🥾、但结构有亮点的宏观环境👠，这些亮点恰恰都在港股🍓👚，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🌽👘🧅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥒💟👝💯，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥒。

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有记者问：近日，美方官员称🍒🍏，正在加紧推进与有关经济体谈判👝，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👞。请问商务部对此有何评论🤍💖👙？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💔，这是典型的单边霸凌做法💝，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🥔，中方一直坚决反对🍆🥥🥑🧅。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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现场一幕令人印象尤深🍅🍈🧅，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒👙🥝😡。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍍🍆👠👘，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💝💗🧡👘。

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1、公开资料显示🥥🥭，公开资料显示，成都先导药物开发股份有限公司于2020年4月16日上市，主营业务是DEL技术相关的药物早期发现研发服务🍆💞，公司的主要服务主要包含DEL筛选服务、DEL库定制🥥🧡🩲、新药定制开发等其他新药研发相关服务等🥑👢。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今(jin)年4月初(chu)以(yi)来的贸易和关税(shui)对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。