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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结(jie)构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较(jiao)高增长，叠加(jia)对美直接出(chu)口份额近年来(lai)有所下降，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外需维(wei)持韧(ren)性(xing)增长，重卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

2、日前，中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议提出(chu)，要实施好(hao)适度宽松的货币政策，加强逆周期调(diao)节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双(shuang)重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经(jing)济稳定增长和物价处(chu)于(yu)合理水平。对于下阶段货(huo)币政策(ce)的主要思路，2025年第(di)二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。