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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💛💯😈🍎，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👜😈，当前外资对中国资产虽仍未超配💘🥭💓🍇，但与去年底相比已有所改善💖🥿。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近(jin)期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金(jin)？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推(tui)测，险资资金(jin)入市进程(cheng)也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩳💖🍌💔，北证50周度上涨6.84%🥒🥬🧄、领涨主要宽基指数💘。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💓💞💌👿，截至周五（2025.06.27，下同）👛👗👡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💯，其它主要宽基指数转为看多信号👿👢🥔。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🎒🧅。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥬，科创板🩱👛👿👗、中小盘为ETF净流出主要方向💕💞🎒🥭👅。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、另一家企业代表岩思类脑🍋🍑🤍🥒😈，专注于脑科学和人工智能前沿研究😡💔。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”👞🍇💋，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康🧡👘🥝、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信(xin)一級行業(ye)中振幅最高的前5大行(xing)業依次爲綜郃(he)金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。