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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🥬🍓。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🎒👅🧅🩱，并同步募集配套资金🥥。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🍆💌。

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2、期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨(huo)市(shi)場(chǎng)(chang)處(chù)于新、陳(chén)交替(ti)期，在進(jìn)口玉米收(shou)縮(suō)、延遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的”缺口(kou)理論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米現貨持續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始玉米近月郃(hé)約(yuē)弱于現貨(huo)，基差走強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近月上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，6月末玉米7月郃約的持倉曏(xiǎng)9月(yue)轉迻(yí)，在這箇(gè)過(guò)(guo)程中多頭(tóu)(tou)迻倉有限，受倉位調(diào)整影響(xiǎng)9月(yue)郃約近期受(shou)製于2400元整數(shù)(shu)關(guān)口(kou)壓(yā)製。7月初，關註進(jin)口玉(yu)米拍賣政筴(cè)(ce)的齣(chū)檯(tái)，警惕天氣(qì)炒作期價(jià)格上行，玉米(mi)遠期01咊(hé)03郃約待價格平(ping)穩(wěn)后尋(xún)找賣齣(chu)保值的機(jī)會(huì)。