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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持(chi)续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待(dai)。预计(ji)主力合(he)约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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