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我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复(fu)和提升空(kong)间更(geng)大，是重(zhong)要(yao)的选股方(fang)向

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