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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替(ti)代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、欧股：周五(wu)（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本(ben)周累(lei)计上涨4.94%。诺和(he)诺(nuo)德(de)哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦(mai)克朗），本周累跌8.05%。LVMH集(ji)团（MC.FP）收涨(zhang)2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周(zhou)累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周(zhou)累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨(zhang)0.79%，本周累(lei)跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏(shi)控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨(zhang)0.89%。

2、行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能(neng)出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气(qi)度较高(gao)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”