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我们在中期策略报告中描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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