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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👙，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结😻💞，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👅。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👛🧡🩱；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥾，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍇👅👛😡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧅👚🍍、5月家具零售同比增速均超20%👚💌，主要受益于国补政策提振🎒🤍🍓👅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💕👙💌🥭。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩰😈；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💯，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🌽🍎🥥。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👘🍇，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍅，尾部企业业绩承压🍉，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍑🍍🥑🩲🍆，难以期待 EPS 的集体回升🥾，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍌💓。逻辑二🩱，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💛， 结合资产荒背景下🍒🍉👛🤬🥭，股市量能至少不弱🍌，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望后市，经历过6月末(mo)上涨后，7月中旬之前(qian)A股波动有望加(jia)大，下(xia)旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目(mu)前市场对(dui)中(zhong)央政治局会议(yi)预期偏低，存在(zai)政策最终落地好于预期、提振市场可能；另(ling)一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。