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从累计“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司💘🌽👞。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💖🥭🍋，6月定增发行募资规模81亿元🥑🤬，较5月前值有所回升👞💘。展望7月🍌🍄💯，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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從(cóng)貿(mào)易到(dao)債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易(yi)摩擦雖(suī)(sui)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)(huan)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)(jing)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延(yan)續，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息路逕(jing)維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)(huan)境仍利多黃金(jin)。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)從宏(hong)大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地(di)，三季度(du)隨(suí)着財政灋(fǎ)(fa)案的(de)推進落地，市(shi)場對(duì)債務擴張的敏感性(xing)預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)(lai)看， 特朗普就任后逆(ni)全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)(ju)部地緣(yuán)衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)，央行購(gòu)金(jin)行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)(kai)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)(mai)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意(yi)義(yì)持(chi)續凸顯(xiǎn)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏🍆🥭，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕👞💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯🧅🍌🥾。近期👝👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋🍉👙👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈👢。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。